宏达财产保险代理管理系统

宏达财产保险代理管理系统是一款财产管理软件，宏达财产保险代理管理系统官方版界面美观大方，功能强劲实用，支持信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等功能。

　　宏达财产保险代理管理系统是一款财产管理软件，宏达财产保险代理管理系统官方版界面美观大方，功能强劲实用，支持信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等功能。

软件特色

　　1、基本信息设置：财险名称、财险附加险、邀费方式、邀费期间。

　　2、团队管理：团队成员的信息管理、公司人员查询、公司成员状态。

　　3、保单管理：财险录入、货运保险、按月查询财险信息。

　　4、资料管理：财险客户信息、财险资料、财险信息查询、按承保公司查询、按归口部门查询、按业务来源查询、按经办人查询。

　　5、宏达财产保险代理管理系统官方版支持理赔管理：理赔录入、理赔查询、理赔统计。

　　6、保费管理：保费按归口部门统计、保费按经办人统计、保费交纳、财险交费统计。

　　7、自动提示：生日提醒、保险到期提醒、事务提醒、信息阅读。

　　8、其它应用：事务安排、广播信息、访问互联网。

功能介绍

　　1、提醒功能：主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出，在使用过程中，如果想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期，请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息!

　　(1)客户生日提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “生日提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。

　　(2)保单到期提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “保单到期提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。

　　(3)事务安排提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “事务提示” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。

　　(4)公告信息提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “公告信息” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。

　　2、调用计算器功能： 单击系统菜单→调用子菜单→单击计算器 即可打开Windows系统内部的计算器窗口!

　　3、输入功能：

　　(1)该系统提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理(团队成员的信息管理)、保费交纳、财险保单录入、货运保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理。

　　4、报表功能：

　　(1)基础信息设置节点包括：其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。

　　(2)团队信息管理节点中包括：“公司成员信息输出”。

　　(3)保单管理中包括：“财险信息输出单”、“货运保单信息输出”，查询“财险信息”基本信息等。

　　(4)客户资源管理中包括：“财险客户信息输出”。

　　(5)理赔管理中有客户“理赔信息输出”。

　　(6)保险资料管理节点包括：“财险客户信息”、“财险资料”“财险信息查询”。

　　(7)保费管理中保费交纳节点有：“保费交纳记录”报表!

　　5、统计功能：

　　(1)理赔统计：统计某一时间段根据‘经办人’、‘案件归口部门’、‘保险种类’、‘承保公司’统计理赔信息，包括估计失，理赔金额，并提供报表输出。

　　(2)财险统计：分类统计各‘归口部门’在某一期间的寿(财)保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。分类统计各‘经办人’在某一期间的寿(财)保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。

　　(3)交费统计：可以按时间段统计保单交费情况。

　　6、打印功能：以上报表功能中的所有报表均能打印(仅限注册用户)。

　　7、安全功能：进入系统后，单击菜单“系统→工具→用户及权限设置”可以设置系统的用户权限。

　　8、备份功能：可备份在硬盘、软盘或其他可移动磁盘中，并可对备份的数据进行多项操作。

　　9、数据交换功能： 有三种方式可以实现数据的交换

　　(1)“信息交换”功能，可以任意导入、导出信息。

　　(2)“信息表交换”可以导入、导出信息表。

　　(3)“转换Access数据库”，可以将Access数据库(*.mdb文件)转换为基于本平台的信息库(*.dbi)，该操作产生一个新的dbi文件，不会对原Access数据库进行任何更改;是“与Excel文件交换数据”，该功能可以将基于本平台的信息库(*.dbi)转换为Excel文件，也可以将Excel文件转换为基于平台的信息库(*.dbi)。

更新日志

　　V4.0

　　1、支持设置业务员提成比率，自动计算业务提成。

　　2、按期间查询财险保单信息。

　　3、根据各子项目查询财险保单信息 。

　　4、内建浏览器，支持访问互联网。